Tevékenység idősor kimutatás ügyfelenként


Ismerje meg rendszerünket lépésről-lépésre
Lépésről-lépésre

Adott időszakban rögzített feladatok megjelenítése idővonalon

Kimutatás célja


Egy pillantással át lehessen tekinteni, hogy melyik ügyfelet milyen gyakran keresték meg munkatársaink.

Háttér


Potenciális és meglévő ügyféleinket rendszeresen fel kell keresni ahhoz, hogy termékeinket sikeresen értékesítsük. A kimutatás abban segít, hogy partnereinkkel papcsolatos megkereséseink gyakoriságát egy képernyőn áttekintsük. A ForestCRM egy feladat alapú rendszer: az aktuális nap feladatait kell teljeskörűen végrehajtani és a jövőbeni feladatokat kell rögzíteni. Ez a kimutatás grafikusan megjeleníti, hogy milyen gyakran történtek interakciók.

Ha csak egy-egy partnerrel kapcsolatos feladatokat vizsgáljuk, ott negyedévre visszatekintő skálán láthatjuk a feladatokat.

Riport tartalma


Nagyobb képért kattintson
Tevékenység idősor kimutatás


A kimutatás felső részén lehe beállítani azokat a paramétereket, amelyek alapján a rendszer megkeresi és megjeleníti a cégeket és a hozzájuk tartozó feladatokat.

  • Partner Felelős: mely accountmanager partnereit szeretnénk áttekinteni (kiválasztható az összes munkatárs, így céges szinten is megvizsgálhatjuk partnereinket)
  • Partner Állapotok: itt a Partner listában használt állapotok közül választhatunk (Induló értékként az Értékesítés folyamatban, Élő szerződése van, Éppen inaktív jelölők kerülnek kiválasztásra.)

A feladatok megjelenítésénél mely dátunot vegye figyelembe a rendszer?

  • "Releváns" dátum: ha még csak tervezett a feladat akkor az Esedékesség dátuma, ha már végrehajtott a feladat, akkor a Teljesítés dátuma. Induló értékként ez az érték kerül beállításra.
  • Létrehozás: feladat rögzítésének dátuma
  • Esedékesség: mikor kell vagy kellett volna végrehajtani a feladatot)
  • Teljesítés: feladat végrehajtásának dátuma

A vizsgált időszak lehet:

  • egy év
  • egy negyedév
  • egy hónap

Ha az ikonok nagyon szorosan követik egymást, akkor érdemes csökkenteni a vizsgált időszakot.

A Frissítés gombra rányomva a fenti feltételeknek megfelelő cégek és hozzájuk tarozó feladatok kerülnek megjelenítésre. Az ikonok jelzik, hogy milyen típusú feladat került végrehajtásra az adott időpontban. Ha az ikon számot tartalmaz, az azt jelenti, hogy egy napra több feladat elvégzése esett.

Melyik előfizetésben található a riport?


Egy-egy cégnél végzett feladatok időütemezés áttekintése mindegyik előfizetési csomagban elérhető. Több cég feladatait áttekintő Tevékenység idősor kimutatás a Vállalati, a Mobil vagy az Extra funkció előfizetéssel rendelkező ügyfeleink részére áll rendelkezésre.