Vezetői Figyelmet Igénylő Lehetőségek
(:Vezetői figyelmet igénylő lehetőségek:)
Lépésről-lépésre
Melyek azok az üzleti lehetőségek/ajánlatok/szerződések, amelyek kiestek a munkatársak fókuszából?
Kimutatás célja
Azon üzleti lehetőségek és szerződések kimutatása, amelyek vezetői beavatkozást igényelhetnek annak érdekében, hogy az értékesítéi folyamat befejeződjön. A kimutatás segítséget tud nyújtani az értékesítők rendszeres beszámoltatása során: melyek azok a cégek/lead-ek, amelyekkel az értékesítő nem foglalkozik kellő hangsúllyal.
Riport tartalma
Vezetői figyelmet érdemlő értékesítési lehetőségek
Az első szűrőben választható, hogy szerződéseket, vagy az üzleti lehetőségeket/ajánlatokat szeretnénk kilistázni.
A "Nyitott feladat nélküli lehetőségek" azért igényelnek vezetői figyelmet, mert ezek azok az üzleti lehetőségek/ajánlatok, amelyekkel pillanatnyilag nem foglalkozik senki, mert nincs hozzájuk nyitott feladat. Az üzleti lehetőséghet/ajánlathoz kapcsolódó aktuális feladatok listáját a sorok végén található ikonra rákattintva kaphatjuk meg.
Üzleti lehetőséghez kapcsolódó feladatok
A felugró ablakon két fül látható: alapértelmezettnént az üzleti lehetőséghez hozzárendelt feladatokat láthatjuk. A bemutatott példában azt tapasztaljuk, hogy a üzleti lehetőséghez nincs nyitott feladat. Ilyenkor szólni lehet az üzleti lehetőség felelőségek (jelen esetben Aladárnak), hogy hiányzik a rendszerből a következő értékesítési lépés.
Céghez kapcsolódó feladatok
A másik fül az ügyfélhez kapcsolódó összes feladatot kilistázza. A példában az látható, hogy a cég nem esett ki a fókuszból, mert a céghez vannak hozzárendelve nyitott feladatok (más kérdés, hogy azok határideje lejárt).
Hasonló módon működik a késésben lévő üzleti lehetőségeket kimutató fül. Ez a kevésbé problémás eset: itt kapcsolódik nyitott feladat az üzleti lehehőséghez/ajánlathoz, de annak a határideje már lejárt.
A További szűrőkben a kimutatást szűkíthetjük egy-egy munkatársra (vagy azon belül is egy termékre), így az eredmény jól használható munkatársak rendszeres beszámoltatása során.