Számlák nyilvántartása a ForestCRM-ben
Lépésről-lépésre
Hogyan lehet hozzákapcsolni a számlákat a szerződésekhez?
Számlanyilvántartás
A ForestCRM rendszer Vállalati csomagjában lehetőség van arra, hogy a szerződések teljesülése során létrejövő számlákat nyilvántartsuk és megjelenítsük. A számlák létrehozása történhet papíron vagy egy számlázási rendszerben. A számlák egyszerűsített adatait lehet rögzíteni az egyes üzleti lehetőségekhez:
- számlaszám
- leírás / megjegyzés
- nettó összeg
- teljesítés dátuma
- számla kelte
- fizetési határidő
- fizetés időpontja
Számla adatokat bejuttatása a ForestCRM-be
A ForestCRM-be kétféleképpen lehet számlaadatokat bejuttatni:
- kézi rögzítéssel
- interfészen keresztül
Kézi rögzítés
Számlaadatok kézi rögzítése
Keressük ki azt az üzleti lehetőséget, amelyhez egy kiállított számla adatait szeretnénk rögzíteni. Az üzleti lehetőség "Szerkeszés" gomjának megnyomása után alul, a "Számlák" szekcióban (1.) az "Új számla" gombra (2.) kattintva jön fel egy új sor, ahol az előző pontban megadott adatokat be lehet vinni a rendszerbe. Csak a kézzel rögzített számlák adatait lehet kézzel változtatni!
Számlák bejuttatása interfészen Lehetőség van arra, hogy egy másik számlázó rendszer adatai automatikusan, elektronikusan kerüljenek be a ForestCRM rendszerbe. Ehhez a számlázó rendszerből kell meghívni a "FOREST CRM - XML Invoice API" interfészt. Az interfészen keresztül a számlák lekérdezhetők, beilleszthetők és a meglévők adatai módosíthatók. Az interfészen beérkezett számlaadatok kézzel nem módosíthatók a ForestCRM-ben.
Számla értékének számítása számlák alapján
Számlaérték számítás számlák alapján
A ForestCRM-ben lehetőség van arra, hogy egy számla értékét a rögzített számlákból kalkulálja. Erre szükség lehet akkor, ha egy határozatlan idejű szerződést kötöttünk egy ügyféllel és rendszeresen számlázunk részére a szerződés keretein belül. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a kiválasztott üzleti lehetőség szerződésre vonatkozó adatai között a "Számlákból automatikusan számítva" kapcsolót egérrel kipiláljuk (3).
Van-e a ForestCRM-mel integrált számlázórendszer?
Igen, a Dolphin Kft. által készített számlázó rendszer a számla kiállítását követően le tudja kérdezni a ForestCRM-ben lévő ügyfélhez tartozó üzleti lehetőségeket és az érintett szerződés kiválasztása után elküldi a számlaadatokat a ForestCRM-be.