Feladatok gyors lezárása
Lépésről-lépésre
Hogyan lehet egy kattintással lezárni egy nyitott feladatot?
Feladatok lezárása
A ForestCRM-ben egy feladat lezárása javaslatunk szerint 2 lépésből áll:
- a feladat lezárásának időpontjában szerzett információk rögzítése (Leírás mezőbe) és a Teljesítés dátumának rögzítése,
- az üzleti lehetőséggel kapcsolatos következő feladat rögzítése.
Feladat lezárása egy kattintással
Felhasználóink kérték, hogy egy kattintással le lehessen zárni egy feladatot. Ezt a funkciót az Önök kérésére központilag tuljuk bekapcsolni a teljes cégre (accountra).
Az egy kattintásos feladatlezárás lehetőséget nyújt arra, hogy az értékesítéssel kapcsolatos információk rögzítése elmaradjon. Azt, hogy ez az Önök szervezetében kockázatot jelent-e, az Önök döntésére bízzuk.
A gyors feladatlezárás működése
A feladatlistában a feladat előtt található négyzetre kattintva két különböző lezárás történhet:
- ha több nyitott feladat kapcsolódik egy ügyfélhez, akkor a feladat Állapota Teljesítés státuszba kerül és a Teljesítés ideje megkapja az aktuális nap értékét.
- ha az ügyfél utolsó nyitott feladatát zárjuk le, akkor erre figyelmeztet a rendszer és javasolja, hogy rögzítse a következő értékesítési lépést (nyitott feladatot).
Feladat lezárása egy kattintással
A lezárásnak a következő tulajdonságai vannak:
- A fenti módon lezárt feladat egy újabb frissítésig a képernyőn marad.
- Ha egy feladatot mégsem akarunk lezárni, akkor a feladat mögött lévő szerkesztés gombbal újra Nyitottá tehetjük a feladatot.