Forest CRM Wiki

Lépésről-lépésre

Melyik ügyfélnél sikerül a tervezett mértékű profitot realizálni?

Ügyfelek értékelése

Az ügyfelek számos szempont szerint értékelhetők. Az egyik szempont a árbevétel nagysága, amit ForestCRM beépített riporttal is áttekinthetünk.

A ForestCRM Adattárház funkciójával egyéni kimutatásokat is készíthetünk. Azon ügyfekeink adatait, akit az adattárház funkciót megrendelik naponta egyszer áttöltjük a ForestCRM adatokat a felhőbe (Google BiqQuery-be), ahonnét Excel-lel vagy Googlesheet-tel tetszőleges kimutatás készíthető.

Egyik ügyfelünk az alapján értékeli ügyfeleit, hogy mekkora profitot realizál náluk. Belső folyamatait annak megfelelően értékeli, hogy az egyes üzleti lehetőségeknél a tervezett profit hány %-át sikerül érvényesíteni. A számára készített kimutatást megosztjuk, amivel demonstrálni szeretnénk az adattárházban rejlő lehetőségeket.

Költségek nyilvántartása ForestCRM-ben

Bár a ForestCRM az értékesítési folyamatot támogatja, lehetőséget biztosítunk ügyfeleink részére, hogy az üzleti lehetőséggel kapcsolatos költségek összesenjét rögzítsék* az alábbi kategóriákban:

• költségbecslés: az üzleti lehetőség felmerülésekor számított ("profit becslés" = "Lehetőség összege"-"Becsült költség"),
• költségterv: ügyfelünk ajánlatadáskor a tervezett költségeinek összesenjét (melynek részletszámításait mellékletként csatolja az üzleti lehetőséghez) rögzíti ("profitterv" = "Ajánlat összege"-"Költségterv"),
• tényköltség: egy-egy üzleti lehetőség megvalósításának befejezésekor az összes költség ("tényprofit" = "Szerződés összege"-"Tényköltség")

* az előző listában szereplő költség elemek az üzleti lehetőségek egyes fázisaihoz köthetően rögzíthetők. A funkció aktiválását külön kérésre, központilag végezzük el. A alvállalkozóival kötött ajánlatokat és szerződéseket is szeretné kezelni, figyelmébe ajánljuk a ForestCRM-re alapuló ForestProject termékünket.

Adattárházra épülő "Ügyfél értékelés profit alapján" kimutatás

A bemutatott kimutatás a Demo adatbázisra épül.

A kimutatásban szereplő grafikonok értelmezése: a profitterv hány %-át sikerült realizálni? A kérdésre a tényprofit és a profitterv hányadosa ad eligazítást.

Ügyfélértékelés profit alapján

A hányados értékét számmal (%) és grafikus bar chart-tal (zöld vízszintes vonalak) is megjelenítjük.

0%-100% mezőben kerül kimutatásra, ha a realizált profit alacsonyabb a tervezett profit mértékénél. Ha a profitunk nagyobb a tervezettnél akkor azt a grafikon folytatásaként a 101%-200% közötti részben jelenítjük meg. Ez a jelölésforma nem tudja kezelni a 200%-nál nagyobb értékeket, ezért ott a maximumot fogjuk csak látni.

A kék, zöld és piros oszlopok a becsült-, terv- és tényprofit mértékét mutatják úgy, hogy a becsült profitot tekintjük 100%-nak. A számmal kiírt % jelentése (a fenti definíció értelmében az), hogy a tényprofit hány százaléka a tervprofitnak. Az első sor esetében a piros oszlop 84%-a a zöld oszlopnak.

A jelleggörbe arról ad tájékoztatást, hogy milyen jellegű volt a profit változás a három fázisban.