Google Drive integráció
Lépésről-lépésre
Hogyan használható a Gdrive a ForestCRM háttértárolójaként?
Ha Ön az értékesítéshez kapcsolódó dokumentumait (ajánlat, tájékoztatók, szerződés, megrendelés, teljesítésigazolás stb.) Googole Gdrive-on tárolja, akkor azokat mellékletként egyszerűen hozzá tudja csatolni a ForestCRM egyes elemeihez.
Mihez lehet mellékletet hozzárendelni a ForestCRM-ben?
A ForestCRM-ben két elemhez lehet mellékletet hozzácsatolni:
- Üzleti lehetőséghez
- Feladatokhoz
Gdrive hivatkozás beillesztése csatolmányként
1. Jelölje be, hogy internet "Hivatkozás"-t szeretne alkalmazni 2. Másolja be a csatolandó file-ra mutató Gdrive linket.