ForestCRM adatok exportja Excel-be
Lépésről-lépésre
Szeretném az adataimat saját gépemen is tárolni!
A ForestCRM rendszerről naponta készül biztonsági mentés, amelyből hiba esetén vissza tudjuk állítani az előző napi állapotot. Azonban lehetőséget biztosítunk arra is, hogy ügyfeleink adataikat bármikor letöltsék a rendszerből.
Az adatokat 5 db Excel fájlban tudjuk rendelkezésre bocsátani. Az egyes Excel fájlok elkészítéséhez az alábbi címeket kell beírni egy böngésző fejlécébe:
Kapcsolattartók:
https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/contacts
Partnerek:
https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/companies
Lehetőségek:
https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/opportunities
Tevékenységek:
https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/activities
Számlák:
https://app.forestcrm.hu/api/xls/XXXXXX/invoices
Az XXXXXX-et ki kell cserélni egy, az üzemeltetőknél [email protected] e-mail címen igényelhető egyedi, a cégre vonatkozó kulcsra. (A kulcs kéréséhez kérjük küldjenek egy mail-t arról az címről, amellyel regisztráltak, adják meg a regisztrált cégnevet és a regisztrációnál használt telefonszámot.)
A kulcs a demo rendszerhez "demo" (idézőjelek nélkül), tehát pl. https://app.forestcrm.hu/api/xls/demo/contacts; címen ki lehet próbálni, hogyan is működik a kapcsolattartók Excelbe történő exportálása.
FIGYELEM!
Az adatokhoz való ilyen hozzáférés nagyon kényelmes, ugyanakkor veszélyeket is hordoz: nagyon könnyen a rendszeren kívül egyben hozzáférhetővé válnak az adataik. Nem megfelelő óvatosság mellett pl. az összes adatot elviheti egyik munkatársuk, vagy más, aki a kulcsot megtudja. Ezért fokozottan oda kell figyelni, hogy ki fér hozzá ehhez a kulcshoz!
A címet a kulccsal kiegészítve a böngésző címsorába kell másolni és az oldalt "betölteni". A böngésző megkérdezi, hogy az adott fájlt elmenteni vagy Excel-lel megnyitni akarjuk; innentől már magától értetődően lehet használni az adatokat.
Természetesen minden lekérdezés az aktuális adattartalmat hozza le, a letöltés után a rendszerben történt módosításokat értelemszerűen csak újabb letöltéssel lehet megkapni.
Végül szeretnénk felhívni a figyelmet arra is, hogy ez az export állomány az adatok visszatöltésére nem alkamas!!! Az import funkció csak a cégek és a kapcsolattartók betöltésére alkalmas és biztonsági okból nem ír felül rendszerben már szereplő adatot!