Forest CRM Wiki

Lépésről-lépésre

Hogyan hozhatunk létre ismétlődő feladatot?

Mire használhatjuk az Ismétlődő feladat funkciót?

Többször előfordult az az igény, hogy az ismétlődő feladatokat előre meghatározva, egy bejegyzésként lehessen akár több munkatárs naptárában rögzíteni. Ezen igény kielégítésére hoztuk létre az Ismétlődő feladatok funkciót. Ha felveszünk egy új feladatot, akkor az Ismétlődő feladat résznél lehet megadni az ismétlődésre vonatkozó jellemzőket:

Ismétlődő feladat rögzítése

1.

• Gyakoriságát: naponta, hetente, havonta
• Az ismétlődés meddig tartson: ki kell választani az érvényesség dátumát.

2. Ha további munkatársakat szeretnénk meghívni az ismétlődő feladatra, akkor azt a Meghívottak területen tudjuk megtenni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a meghívottak statisztikáiba az ismétlődő feladatok nem kerülnek beszámításra.

Ismétlődő feladatokkal kapcsolatos jogosultság

Az Ismétlődő feladatokkal kapcsolatban a jogosultág azonos a Jogosultság fejezetben leírtakkal. Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy ez mit jelent az Ismétlődő feladatokra nézve:

Ismétlődő feladatok törlése

Az ismétlődő feladatok csak Menedzser joggal lehet kitörölni. Az ismétlődő feladatokból három lehetőség szerint törölhet:

Ismétlődő feladatok törlése

1. Azt az egy feladatot, amit szerkeszt

2. A szerkesztett és a követő feladatokat

3. Az összes elemét az ismétlődő feladatoknak

Ismétlődő feladat sorozat elemeinek módosítása

Az ismétlődő feladatokat csak egyesével lehet módosítani a jogosultság részben leírtak szerint.

Ha egy ismétlődő feladat sorozat összes elemét rögzítéskor elrontottuk és emiatt szeretnénk módosítani az összeset, akkor azt két lépésben lehet megtenni:

1. a módosítandó elemeket ki kell törölni a törlésnél leírtak szerint

2. a módosított ismétlődő feladat sorozatot újra fel kell venni (ismétlődő feladatként).