Keresés a ForestCRM ben

Hogyan rögzítjük a partnerek csoportosítási szempontjait?
Menü: Fejlécben Zöld emberke /Adminisztráció /Kategóriák /Partner kategóriák Video Egyszer kerestem egy ügyfelet, de nem emlékeztem a cég nevére, a kapcsolattartóra… szóval szinte semmire… Az halványan derengett, hogy a Bécsi úti székházukban találkoztunk… Ez az információ elegendő volt, hogy megtaláljam a leendő ügyfél adatait!

Mire tudunk keresni?

Szinte mindenre kereshetünk:

Szöveg keresése

• ügyfél nevére,címére,
• kapcsolattartó nevére, email címére,
• feladat nevére, leírására,
• üzleti lehetőség megneve- zésére, megjegyzésére
• számla nyilvántartásban szereplő számlákra.

Amit szeretnék kiemelni, hogy tárgyalási emlékeztetőben (a feladatok “Leírás” mezőjében) leírt szöveg részre is kereshetünk, vagy a partner “Megjegyzés” mezőben rögzített szabad szöveges részre is rákereshetünk!

Mit kapunk eredményként?

Csoportosítva megkapunk minden olyan találatot, ahol szerepelt a keresett szöveg. Az eredmény a következő csoportok alatt található:

Keresés eredménye

• kapcsolattartók,
• partnerek,
• feladatok,
• üzleti lehetőségek,
• számlák.

A keresési kódszert 2021 március közepén fejlesztettük, gyorsítottunk. Többek között az egyes füleken a keresést párhuzamosítottuk: ha egy fülön nincs találat, akkor az a fül eltűnik. A párhuzamosítás eredményeként, ha egy fülön a keresés befejeződött, akkor az ottani eredmények már használhatók, nem kell megvárni minden fülön befejeződjön a keresés.

A folytonos vonallal aláhúzott linkekre kattintva a találatok részletei gyorsan elérhetők!

Tipp

Ha a ForestCRM által készített listákban a linkekre a középső egérgombbal kattint, akkor új ablakban nyílik meg az eredmény. Így az eredeti lista változatlanul megmarad és később vissza lehet hozá térni a következő találat vizsgálata érdekében.