Keresés a ForestCRM ben

Hogyan keressek a rendszerben??
Menü: Fejlécben kereső mező (név, cím…)

Egyszer kerestem egy ügyfelet, de nem emlékeztem a cég nevére, a kapcsolattartóra… szóval szinte semmire… Az halványan derengett, hogy a Bécsi úti székházukban találkoztunk… Ez az információ elegendő volt, hogy megtaláljam a leendő ügyfél adatait!

Mire tudunk keresni?

Kereséskoz néhány szabály be kell tartani:

• tetszőleges szórészletet beírhatunk a kereső mezőbe
• a szóközzel elválasztott szavak mindegyikének szerepelnie kell a találatban
• minden szórészletnek legalább 3 karakteresnek kell lennie
• telefonszám keresése esetén elválasztó karakterk nékül kell beírni a számokat (pl.: “+36 30 333 444” keresésekor 3630333444 számot vagy 334 számot is beírhatunk)

Szinte mindenre kereshetünk,

Szöveg keresése

• ügyfél nevére,címére,
• kapcsolattartó nevére, email címére,
• feladat nevére, leírására,
• üzleti lehetőség megnevezésére, megjegyzésére
• számla nyilvántartásban szereplő számlákra.

Amit szeretnék kiemelni, hogy a feladatok “Leírás” mezőjében, vagy a partnerek “Megjegyzés” mezőjében rögzített szabad szöveges részre is rákereshetünk!

Mit kapunk eredményként?

Csoportosítva azonnal megkapjuk a Kapcsolartók és a Partnerek minden olyan találatát, ahol szerepelt a keresett szöveg. Ha rákkattintunk a Feladatok, Értékesítések, Számlák fülre, akkor a keresést ott is futtathatjuk és megkapjuk az ottani találatokat is. Az eredmény a következő csoportok alatt található:

Keresés eredménye

• kapcsolattartók,
• partnerek,
• feladatok,
• üzleti lehetőségek,
• számlák.

A folytonos vonallal aláhúzott linkekre kattintva a találatok részletei gyorsan elérhetők!

Tipp

Ha a ForestCRM által készített listákban a linkekre a középső egérgombbal kattint, akkor új ablakban nyílik meg az eredmény. Így az eredeti lista változatlanul megmarad és később vissza lehet hozá térni a következő találat vizsgálata érdekében.