Partner kategóriák rögzítése

Hogyan rögzítjük a partnerek csoportosítási szempontjait?
Menü: Fejlécben Zöld emberke /Adminisztráció /Kategóriák /Partner kategóriák Video

Gondoljuk át, hogy milyen szempontok szerint célszerű ügyfeleinket csoportosítani. Például:

Ügyfélkategória rögzítése!

• méret,
• iparág,
• értékesítési csatorna szerint?

Egy partnert tetszőleges számú csoportba lehet besorolni. A ForestCRM-ban tetszőleges számú csoportosítási szempontot lehet létrehozni. A későbbiekben ezek szerint a partnerkategóriák szerint szűrni is lehet az ügyfeleket.

Egy zöldenergiával foglalkozó cég esetén például a következő ügyfélkategóriákat vették fel:

• Méret: 50 mFt alatt

• Méret: 50-100 mFt között

• Méret: 100 mFt felett

• Iparág: magán

• Iparág: állami

• Iparág: cég

• Csatorna: vásárolt céglista

• Csatorna: interneten érdeklődött

• Csatorna: ajánlás alapján

Videó: Ügyfélkategóriák rögzítése

Partnerkategória törlése

Partnerkategória törlés

Ha szeretne megszüntetni egy partnerkategóriát, akkor

• az Adminisztráció / Kategóriák (1)
• Partner kategóriák menüpont alatt teheti meg (2).
• A kiválasztott partner kategória melletti törlés gombra kell rákattintani (3).

A rendszer szól, hogy visszaállíthatatlan módosítás fog bekövetkezni a rendszerben. Ez azt jelenti, hogy a partnerkategóri és a cégek hozzárendelések törlésre kerülnek. A cégek nem kerülnek törlésre, csak az adott partnerkategória.

Cégek átsorolása egyik partnerkategóriából másikba

Ha szeretnék egy partner kategóriába besorolt összes céget áttenni egy másik, azonos partnerkategóriába, akkor azt csoportosan, egyszerűen megtehetjük.

Cégek átsorolása másik partnerkategóriába!

• A menüben a “zöld emberke”
• Adminisztráció
• Kategóriák
• Partner kategóriák menüpont

alatt kattintsunk az

• Átsorolás nyomógombra.

A felugró ablakban kiválaszthatjuk, hogy egy adott partnerkategóriába besorolt összes céget melyik másik kategóriába szeretnénk áttenni. Az Átsorol gomb megnyomásakor a renszer még figyelmeztet, hogy ezt a műveletet nem lehett visszavonni, majd elvégzi az átsorolást.