Chrome integráció: egyéni menü készítése

Egyéni ForestCRM menük kialakítása a Chrome-ban!

A ForestCRM-ez a Chrome-ra optimalizáltuk, ami többek között lehetővé teszi, hogy a gyakran használt képernyőket elhelyezzük a menüsorban a kényelmesebb és gyorsabb elérér érdekében.

VIDEÓ-n is bemutatjuk, hogyan készíthető saját menü a ForestCRM-hez!!!

Gyakran használt szűrőbeállítások elmentése

A ForestCRM-ben egy-egy képernyőnél nagyon sok szűrő beállítási lehetőség van. Azonban a szűrőket mindig újra be kell állítani: EDDIG! Ezentúl biztosítjuk azt a lehetőséget, hogy egy paraméterbeállítást elmentse, könyvjelzőként. Ha ezt a könyvjelzőt elmenti a Chrome könyvjelző sávján, akkor a leggyakrabban használt ForestCRM lekérdezések mindig kéznél lesznek.

Nézzünk egy példát!

Ha elindítjuk a ForestCRM Demo-t, akkor a kezdő képernyőn az összes elvégzendő felatadot látjuk.

ForestCRM indtása: összes nyitott feladat

Tegyük fel, én úgy szeretném elindítani ezt a képernyőt, hogy mindig csak a rám eső telefonhívásokat lehessen látni. Mit kell ehhez tennem?

Szűrők \"rögzítése\"

1-2. Be kell állítanom a képernyőn a megfelelő szűrőket

3. az cím sorban lévő linket el kell helyeznem a Crome könyvjelző sávjában (egérrel egyszerűen át kell húzni a könyvjelző sávba)

4. legközelebb a könyvjelző sávban elhelyezett (a szűrőket is tartalmazó) linkről kell elindítanom a ForestCRM-et. Ebben az esetben már csak a rám vonatkozó telefonhívások fognak megjelenni a nyitott feladatok között.

Néhány megjegyzés a fentiekkel kapcsolatban:

• ez a módszer minden képernyőn és kimutatáson működik, így pl. adott év adott termékeladásának aktuális állapotát is egy kattintással mindig lekérdezhetjük
• a könyvjelzőket át is lehet nevezni, a jobb egérrel a könyvjelzőre kattintva
• készítettünk egy videót, ahol mindezt élőben is meg lehet tekinteni.