Google Drive integráció

Hogyan használható a Gdrive a ForestCRM háttértárolójaként?
Menü: Feladatok/Szerkesztés/Csatolmányok

Ha Ön az értékesítéshez kapcsolódó dokumentumait (ajánlat, tájékoztatók, szerződés, megrendelés, teljesítésigazolás stb.) Googole Gdrive-on tárolja, akkor azokat mellékletként egyszerűen hozzá tudja csatolni a ForestCRM egyes elemeihez.

Mihez lehet mellékletet hozzárendelni a ForestCRM-ben?

A ForestCRM-ben két elemhez lehet mellékletet hozzácsatolni:

• Üzleti lehetőséghez
• Feladatokhoz

Gdrive hivatkozás beillesztése csatolmányként

1. Jelölje be, hogy internet “Hivatkozás”-t szeretne alkalmazni 2. Másolja be a csatolandó file-ra mutató Gdrive linket.