Ügyféltől érkezett levél továbbítása ForestCRM-be

Menü: Kikeresett ügyfél / E-mail küldése

A kérdés megválaszolásához készítettünk egy VIDEÓ-t, kattintson ide!

A működés lényege

• Minden ForestCRM-ben tárolt ügyfélhez hozzárendeltünk egy email címet.

• Az ügyféltől beérkező leveleket erre az email címre kell továbbítani és generálunk belőle egy végrehajtott feladatot.

Ügyfétől érkezett email-ek megjelenítése

1. A ForestCRM-be beérkező levelet a Feladatok között jelenítjük meg és a borítékra kattintva lehet megnyitni.

2. A feladat nevére kattintva szerkeszteni lehet a feladat részleteit az alábbiak szerint:

• hozzárendelhetjük az ügyfél egyik üzleti lehetőségéhez vagy kapcsolattartójához,
• a feladatot delegálhatjuk egy másik kolléga számára a Felelős mező módosításával
• átírhatjuk a feladat leírását.

3. A ForestCRM-be beérkezett email-ből új feladatot is generálhatunk. Az új feladat csatolmányként tartalmazni fogja az eredeti feladatot és magát a levelet is.

Hol találom az email címet, ahova továbbítani kell a levelet?

Hol található az email cím, ahova az ügyféltől érkező levelet továbbítanom kell, ha szeretném betölteni a ForestCRM-be?

• Minden ForestCRM-ben tárolt ügyfélhez hozzárendeltünk egy email címet.

• Az ügyféltől beérkező leveleket erre az email címre kell továbbítani és generálunk belőle egy végrehajtott feladatot.

Mely email címre kell továbbítani a leveleket a ForestCRM-be

1. Az érintett cég áttekintő képernyőjén kattintson az egér jobb gombjával az “E-mail küldése” gombra, majd

2. Kattintson az E-mail cím másolása menüpontra.

3. Ezt követően menjen vissza a levelezési rendszerébe, továbbítsa a levelet és a címzett mezőbe Ctrl+V lenyomásával másolja be a ForestCRM emailcímet.

4. Ha levelet elküldi, akkor az néhány perc múlva a fenti leírás szerint megjelenik a ForestCRM-ben végrehajtott feladatként.