E-mail listák létrehozása

Hogyan készíthetek email listákat a ForestCRM adatok felhasználásával?

A ForestCRM ügyfélnyilvántartási és értékesítési adatai alapján kétféleképpen készíthetünk email listákat:

• a kontakt személyeket csoportba soroljuk (pl. hírlevél) majd az azonos csoportba sorolt személyeket lekérdezzük,
• az értékesítési adatok felhasználásával listákat készítünk az ügyfelek kapcsolattartóiről: keresztértékesítés funkció.

Hogyan kérdezhetem le az egy csoportba sorolt kontaktok email címeit?

Ügyfeleink kontaktjait azonos kapcsolattartó kategóriához történő hozzárendeléssel lehet csoportokba rendezni. Most azoknak a kontaktoknak az email címét listázzuk ki, akiket egyféle kapcsolattartó kategóriába soroltunk. Például állítsuk elő azt az e-mail listát, amelyben azon kontaktok adatai szerepelnek, akiket a Hírlevél kapcsolattartó kategóriába soroltunk be!

E-mail lista készítés

• A Kimutatások / “Kapcsolat- tartók egy kategóriában” menüpont elindításával juthatunk el az e-mail lista előállító képernyőre.
• Itt ki kell választani azt a kategóriát, amelyhez tartozó email címeket keressük. Jelen esetben kiválasztjuk a Hírlevél kategóriát és megnyomjuk a Frissít gombot.
• A képernyő alján megjelennek az e-mailek, amelyeknek “tulajdonosait” a Hírlevél kapcsolattartó kategóriába soroltunk.