Jogosultság egyszerűsített leírása
Milyen szerpeket használhatok a ForestCRM-ben?
Az igazán érzékeny, ezért kiemelten védendő adatok az üzleti lehetőségek alatt találhatók, ahol meg lehet adni az ajánlatok, szerződések összegét. A rendszerben ezt figyelembe véve osztottuk fel a szerepeket.
Három jogosultság használható a rendszerben
Szekció neve “Három jogosultság használható a rendszerben”- menedzser: minden adatot láthat a rendszerben,
- értékesítő: minden partnert, kontakt adatot és feladatot láthat a renszdszerben. Az egyes partnerekhez tartozó “Értékesítés” fülön csak azokat az üzleti lehetőségeket látja, amelyek rá tartoznak:
Ha ő az adott partner felelőse (account menedzsere), akkor a partnerhez tartozó összes üzleti lehetőséget látja. Ha nem ő a partner felelőse, akkor csak azokat az üzleti lehetőségeket láthatja, amelyeket a partner felelőse rá delegált, azaz amely üzleti lehetőség felelőseként őt jelölték ki. - külső munkatárs: csak azokat a partnereket, feladatokat és üzleti lehetőségeket láthatja és módosíthatja, amelyeket ő rögzített, vagy ő a felelőse (azaz rá delegálták).