Jogosultság részletesen
Milyen tevékenységek végezhetők az egyes jogosultsági szerepekben?
A ForestCRM rendszerben három fő adatkör (Partner és kapcsolattartók, Üzleti lehetőség, Feladat) kezelését szabályozzuk három jogosultsági szinten.
Részletes jogosultságok szerepkörönként
Szekció neve “Részletes jogosultságok szerepkörönként”Ez a táblázat összefoglalja az alapvető műveletek elérhetőségét. A részletekért kattintson az adott szerepkör fülére.
A Menedzser teljes körű hozzáféréssel rendelkezik a rendszer minden adatához.
| Tevékenység | Partner & Kapcsolattartó | Üzleti lehetőség | Feladat |
|---|---|---|---|
| Látja | ✅ | ✅ | ✅ |
| Létrehozza | ✅ | ✅ | ✅ |
| Szerkeszti | ✅ | ✅ | ✅ |
| Törölheti | ✅ | ✅ | ✅ |
Az Értékesítő a saját és a rá delegált ügyfelekkel dolgozik kiemelten.
| Tevékenység | Partner & Kapcsolattartó | Üzleti lehetőség | Feladat |
|---|---|---|---|
| Látja | ✅ | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cég összes üzleti lehetőségét + hozzá rendelt partnerek összes üzleti lehetőségét (akkor is, ha bizonyos üzleti lehetőségnek nem ő a felelőse (viszont ő a partner “account manager”-e)) + a rá delegált üzleti lehetőségeket (ha nem ő a partner kijelölt felelőse) | ✅ |
| Létrehozza | ✅ | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére. | ✅ |
| Szerkeszti | ✅ | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cégek + hozzá rendelt partnerek + rá delegált üzleti lehetőségeket | ✅ |
| Törölheti | Központi beállításnak megfelelően | Központi beállításnak megfelelően | Központi beállításnak megfelelően |
A Külső munkatárs csak a hozzá vagy még senkihez nem rendelt adatokhoz fér hozzá:
| Tevékenység | Partner & Kapcsolattartó | Üzleti lehetőség | Feladat |
|---|---|---|---|
| Látja | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cégeket + hozzá rendelt partnereket + rá delegált üzleti lehetőségek partnereit + direkt kereséssel minden partnert (annak érdekében, hogy egy cég kétszer ne kerüljön rögzítésre) | Kijelölt felelőssel nem rendelkező cég és a hozzá rendelt partnerek üzleti lehetőségeit | Azon partnerek feladatait, ahol ő a partner felelős + az általa látott üzleti lehetőségek feladatait + a rá delegált feladatokat |
| Létrehozza | ✅ | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnerek részére. | Azokhoz a cégekhez, ahol ő a felelős + ahol van ő hozzá rendelt üzleti lehetőség + a kijelölt felelőssel nem rendelkező cégekhez |
| Szerkeszti | Kijelölt felelőssel nem rendelkező + az ő hozzá rendelt partnereket | A kijelölt felelőssel nem rendelkező cégek + hozzá rendelt partnerek + rá delegált üzleti lehetőségeket | Azokhoz a cégekhez, ahol ő a felelős + ahol van ő hozzá rendelt üzleti lehetőség + a kijelölt felelőssel nem rendelkező cégekhez |
| Törölheti | ❌ | ❌ | ❌ |