Kapcsolattartók listája ügyfélkategória szerint

Hogyan küldhetek emailt azon kapcsolattartók részére, akiknek cégét egy adott kategóriába soroltuk?

Tegyük fel, hogy a demó rendszerben szereplő 50 főnél több alkalmazottat foglalkoztató cégeknél nyilvántartott kapcsolattartók részére szeretnénk küldeni emailt. Hogyan nyerhetem ki az email címlistát? (Ha csoportos emailt szeretnénk küldeni, akkor hogyan készíthetem elő a címlistát?)

(Az érintett cégeket előzetesen be kellett sorolni az “50 fő fölötti” ügyfélkategóriába. Az ügyfélkategóriák használatáról itt olvashat.)

Kapcsolattartók emailcím listájának készítése

A Kimutatások/Kereszértékesítés menüpontot kell elindítani ( nem látom a Keresztértékesítést a kimutatások között).

Kapcsolattartók emailcím listája

A képen látható pontokat kell bekattintani

• Listázandók: Kapcsolattartók
• A céget a megadott partnerkategóriába besoroltuk (ennek hatására kinyílik az értintett szűrő, ahol be lehet jelölni, hogy mely ügyfélkategóriába sorolt cégek kapcsolattartóit szeretnénk listázni)
• “Frissít” gomb megnyomásával elkészül a lista az érintett cégek kapcsolattartóiról.
• A Táblázat fejlécében látható nyilakra kattintva a táblázat adatainak sorrendje változtatható.

A táblázat kijelölésével egyszerűen Excelbe tölthetők az adatok. Innét az emailcímek tetszőleges mail kezelő programba másolhatók (pl. Gmail, Outlook, email kampány kezelő program), ahonnan a levelek kiküldhetők.