Ajánlat csatolása üzleti lehetőséghez

Hogyan csatolhatok dokumentumokat üzleti lehetőséghez?

Az üzleti lehetőséghez érettségi fázisától függően különböző dokumentumokat csatolhatok:

• felmérés eredménye,
• ajánlat,
• szerződés,
• stb.

A csatolt file formátuma tetszőleges: lehet pdf, kép, dokumentum, Excel sheet …

Mintapéldánkban Teszt Péter elkészítette a számára delegált ajánlatkészítési feladatot. Péter a következő lépéseket végzi el a ForestCRM-ben:

• csatolja a PDF file formátumban elkészített ajánlatot az üzleti lehetőséghez,
• az üzleti lehetőséget ajánlat fázisba írja át,
• lezárja az ajánlatírás feladatot.

PDF csatolása üzleti lehetőséghez

Keressük meg az Étterem Kivitelező partnert és válasszuk ki az Értékestítés fül alatt a Légkondícionálás üzleti lehetőséget. A Szerkesztés gomb megnyomásával a következő képet kapjuk:

File csatolása üzleti lehetőséghez

A Csatolmányok fül alatt nyomja meg a File kiválasztása gombot, majd keresse meg a csatolandó file-t a háttértárolóján(jelen esetben Ajánlat 2018.pfd file-t). A Leírás mezőbe érdemes olyan szöveget rögzíteni, ami később is segít azonosítani a dokumentumot (jelen esetben “Ajánlat: 10% engedmény GA701 típusra”)

Ajánlat fázis beállítása

Ha az üzleti lehetőségben elérjük az ajánlatadást, azt a ForestCRM-ben is érdemes jelezni. Az előző lépésben leírtakhoz hasonlóan keressük meg az érintett üzleti lehetőséget.

Üzleti lehetőség fázisának beállítása

1. Pipálja ki az “Adtunk ajánlatot” jelölő négyzetet

2. Írja be, hogy mikor adott ajánlatot

3. Adja meg az ajánlati árat.

A művelet után nyomja meg a lap alján a Módosít gombot.

Ajánlat írási feladat lezárása

Feladat kiválasztása szerkesztésre

Péter megkeresi az Étterem Kivitelező Kft. feladatai között az ajánlat írás feladatot és rákkatint a szerkeszt ikonra

Feladat lezárása

1. Beírja a feladat elvégzésével kapcsolatos megjegyzését 2. Átállítja a feladat állapotát ‘Teljesített-é 3. Rögzíti, hogy mikor végezte el a feladatot