Feladat delegálása: találkozó szervezése

Hogyan delegálhatok egy feladatot a munkatársamnak?

Az első telefonhívás eredménye azzal zárult, hogy egy találkozóra el lehet menni az ügyfélhez. Szeretném, ha a találkozóra munkatársam menne el. A művelet nagyon egyszerű: létre kell hozni egy találkozó típusú feladatot, amelynek felelőse a munkatársam (Teszt Péter).

Feladat delegálás

Feladat delegálás

A feladat rögzítése során:

• a Felelős kiválasztásával lehet delegálni a feladatot,
• a Feladattípus ‘“Találkozó” legyen,
• adjuk meg az időpontot és az időtartamot,
• a helyszínt,
• és azon információkat, amiket megtudtunk az ügyfélről és segítik az értékesítést.

A végén a “Rögzít” gomb megnyomásával tudjuk befejezni a feladat delegálást.

• Az új feladat munkatársunk feladatai között és naptárában jelenik meg,
• munkatársunk egy emailben értesítést kap arról, hogy feladatot vettek fel a nevére.
• Az aktuális napon munkatársunk mobiltelefonján is meg fog jelenni a feladat a végrehajtandó feladatok között.