Ki mit csinált adott időszakban?
Hogyan tudom megnézni, hogy melyik munkatárs milyen módon járult hozzá az értékesítési eredményekhez?
A ForestCRM-ben az értékesítési folyamat hatékonyságának növelését tűzi ki célul. Az alábbi kimutatással azt lehet áttekinteni, hogy adott időszakban a munkatársak:
- mennyi munkát fordítottak az értékesítésre
- milyen eredményt értek el
A riport alkalmas arra, hogy az értékesítő kollégák munkáját objektív számok alapján lehessen áttekinteni és értékelni.
Ki mit végzett egy adott időszakban?
Szekció neve “Ki mit végzett egy adott időszakban?”
-
Kattintsunk a Kimutatások Áttekintő riportra
-
Válasszunk egy vizsgálandó időszakot.
A táblázatban munkatársanként látjuk, hogy a bejelölt időszakban mennyi munkát végeztek és mi lett az eredménye: mennyi ajánlatot és szerződést sikerült kötni.
-
Ha tételesen meg szeretnénk nézni, hogy Munkatárs János kiknek adott ajánlatot, akkor kattintsunk a táblázatban szereplő 2-es számra.
-
A táblázat alatt megjelennek az ajánlatok adatait összefoglaló sorok, melyekben további linkek találhatók a részletes adatok elérése céljából.