Lépésről-lépésre
Fedezd fel a ForestCRM világát egy interaktív erdei ösvényen keresztül. Kövesd a lépéseket az alapozástól a sikeres értékesítésig és a vezetői kontrollig.
A csapat összeállítása és jogosultságok kezelése.
Az értékesítendő portfólió definiálása a rendszerben.
Partnerek kategorizálása a hatékonyabb szűrésért.
Új potenciális partner rögzítése a CRM-be.
A kapcsolattartók adatainak precíz kezelése.
Az értékesítési folyamat megindítása.
A mai napra tervezett feladatok fókuszált áttekintése.
Közvetlen kapcsolatfelvétel a partnerrel.
Időpont egyeztetés és feladat delegálása.
A konkrét igény és a várható bevétel rögzítése.
Találkozó adatok elérése útközben, mobilon.
A tárgyalás eredményeinek azonnali rögzítése.
A kidolgozás delegálása a megfelelő szintekre.
A kész dokumentum társítása a lehetőséghez.
Professzionális kiküldés közvetlenül a rendszerből.
A folyamat vizualizálása az idővonalon.
A teljes interakciós múlt áttekintése.
Ki, mikor és mit dolgozott az időszakban.
A teljes értékesítési folyamat aktuális helyzete.
A célok és a tényadatok összevetése.
A konverzió vizuális elemzése és tervezés.