Ügyfél adatok áttekintése, ügyfél történet

Hogy tudom áttekinteni az ügyfél korábbi történetét?

Az ügyféltörténet az értékesítés szempontjából két területen érdekes

• milyen termékeket adtunk el korábban az ügyfélnek
• milyen interakciók történtek korábban az ügyféllel.

Keressük meg a céget, amely adatait szeretnénk áttekinteni. A képen az Étterem Kivitelező Kft. áttekintő képernyője játható.

Ügyfél áttekintő oldala

Az ügyféllel kapcsolatos összes értékesítési adat elérhető erről a képernyőről:

• cím adatok
• ügyfél kategóriák
• kapcsolattartók
• szerződések
• feladatok
• számlák

Az ügyféltörténet szempontjából érdekes értékesítési adatokat az “Értékesítés” fülön, az interakciókat a “Feladatok” fülön találhatjuk meg.

Szerződés történet: Értékesítés fül

Az értékesítési fülön megtaláljuk azokat az értékesítési lehetőségeket (lead-eket), amelyek a partnerrel kapcsolatban korábban realizálásra kerültek vagy még előttünk állnak. A listában megjelenik az üzleti lehetőség státusza, felelőse, az eladandó termék neve és értéke. Ha egérrel egy sor fölé állunk, akkor egy sárga felugró ablakban az üzleti lehetőség számos további adata is megjelenik.

Üzleti lehetőségek áttekintése

Egy lead az érettség függvényében lehet:

• üzleti lehetőség,
• ajánlat,
• szerződés státuszban

Az üzleti lehetőségről további információt ide kattintva talál.

Korábbi interakciók: Feladatok fül

A Feladatok fülön megjelennek a korábban végrehajtott és jövőbeni feladatok.

Feladatok áttekintése

A következő típusú tevékenységeket jelenítjük meg időbeni sorrendben:

• telefon hívás,
• találkozó,
• háttér munka,
• email (melyeket bejuttattak a ForestCRM-be).

Itt időrendben át tudjuk tekinteni, hogy melyik üzleti lehetőséggel melyik kolléga milyen tevékenységet végzett. Itt találjuk azokat a feladatokat is, amelyek az adott partnerre vonatkoznak és a jövőben kell elvégezni.

További részleteket ide kattintva talál a feladatokkal kapcsolatban.