Üzleti lehetőség beírása

Mi az az üzleti lehetőség?

Az értékesítés célja, hogy cégünk szolgáltatását / termékét eladjuk a piacon. Az értékesítés feltételeit a szerződés rögzíti, mely a folyamat elengedhetetlen kelléke. Ezért játszik központi szerepet a ForestCRM-ben a szerződés, az ajánlat és az ezeket megelőző üzleti lehetőség.

Az üzleti lehetőség tehát potenciális eladási lehetőség, más szavakkal: egy beéretlen ajánlat, egy “még zöld” szerződés kezdemény.

Üzleti lehetőség rögzítése

Jövendőbeli ügyfelünkkel személyes találkozónk lesz, ez azt jelenti, hogy felkeltette érdeklődését termékünk, előttünk áll egy potenciális értékesítési lehetőség a légkondícionálóra. Ezt üzleti lehetőségként rögzítjük a rendszerben.

Új lehetőség felvétele

Keressük meg a potenciális ügyfelet és

• az “Értékesítés” fül alatt
• az “Új lehetőség” gombot kell megnyomnunk

Az üzleti lehetőségről kitöltöm amit tudok (a későbbiekben pontosíthatom):

Üzleti lehetőség adatai

• Termék neve: a listában szereplő értékeket tetszőlegesen rögzíthetem.
• Lehetőség neve: az előző mezőben felvett termék-csoporton belül itt lehet részleteket megadni az értékesítendő termékről: pl. terméktípus számot.
• Partner: potenciális ügyfél megnevezése.
• Felelős: aki a cégen belül ennek az üzleti lehetőség kezelésnek a felelőse.
• [ ] Ügyfél nem kérte: ebben a jelölő négyzetben lehet jelölni, ha az üzleti lehetőség bármely fázisában az ügyfél eláll a vásárlástól.
• Megjegyzés: itt további részletek írhatók le az eladandó termékről vagy az elutasítás oka jegyezhető le. (Ez a szöveg jelenik meg az értékesítési tölcsér alatti részletező táblázatban.)
• Üzletkötés valószínűsége: mekkora valószínűséggel valósul meg az üzlet (későbbi fejlesztés során ez felhasználásra kerül a forecast számításnál).
• Lehetőség dátuma: mikor vetődött fel az üzleti lehetőség.
• Lehetőség összege: körülbelül ekkorára becsüljük a várható üzlet nagyságát.
• az ajánlat és a szerződéskötés adatai egyelőre nem kerülnek kitöltésre, mert ott még nem jár az értékesítés.

Az üzleti lehetőség létrehozásától kezdve a feladatokat az üzleti lehetőségekhez is hozzá tudjuk kapcsolni.

Ajánlat

A későbbiekben eljutunk odáig, hogy az ügyfél számára ajánlatot adunk. Ekkor rögzíthetjük az üzleti lehetőségnél az ajánlatadás dátumát és az ajánlat összegét (az üzleti lehetőség alapadatai (összeg, dátum) változatlanul megmaradnak). Az ajánlat kibocsátásakor magát az ajánlatot, vagy annak a felhőben tárolt url linkjét csatolni tudjuk az üzleti lehetőséghez.

Szerződés

A szükséges feladatok elvégzése, az ajánlat kibocsátása után elérkezünk a szerződéskötéshez. Az üzleti lehetőségnél megadhatjuk a:

• szerződéskötés dátumát
• határozott idejű szerződés esetén a szerződés lejáratát
• a szerződéses összeget is. Arra is lehetőségünk van (határozatlan idejű szerződés esetén ez a jellemző) a szerződéses összeg számítására a rögzített számlák alapján is. Ebben az esetben ki kell pipálni “A számlákből automatikusan számítva” jelölőt.