Excel táblák helyett... Cégnyilvántartás

Miért célszerű Excel táblák helyett ForestCRM-ben nyilvántartani a cégeket / partnereket?

Cégnyilvántartás előnyei

A ForestCRM rendszerben egyszerűen nyilván lehet tartani azokat a cégeket / partnereket, akik potenciális vagy tényleges vásárlóink. A cégnyilvántartás előnyei felsorolásszerűen:

• “rendet lehet vágni” ügyfeleim között;
• bárhonnét elérhető a nyilvántartás;
• nincs verzió probléma, mindegyik érintett kolléga azonnal látja a frissített adatokat;
• jogosultsági rendszert is alkalmazunk: mindenki azokat az ügyfeleket látja, amelyhez elérése van;
• tetszőleges számú kontakt és feladat kapcsolható egy-egy ügyfélhez
• akár hány lead / üzleti lehetőség rendelhető a partnerhez, megkülönböztetjük az ajánlatadás és a szerződéses állapotot is;
• a rendszerben elérhető feladatmenedzsment révén látható az ügyféltörténet, akár évekre visszamenőleg;
• a keletkező dokumentumok csatolhatók akár link-ként, akár maga a dokumentum;
• a teljes ügyféladatbázis nem váható egyszerűen zsebre.