Tevékenység kimutatás

Adott időszakban létrehozott és elvégzett feladatok listája

Kimutatás célja

A delegált és kapott feladtok státuszának egyszerű áttekintése.

Háttér

A ForestCRM egy feladat alapú rendszer: az aktuális nap feladatait kell teljeskörűen végrehajtani és a jövőbeni feladatokat kell rögzíteni a rendszerben. Ez legegyszerűbben Mai nap feladatainak áttekintésében és a naptárban lehet nyomonkövetni. Itt azonban csak azok a feladatok jelennek meg, ahol mi vagyunk a felelősek, vagy a feladatban meghívottak vagyunk?. Azok a feladatok, amelyeket mi delegáltunk más munkatárs részére, nem jelennek meg ezekben a listákban. Az általunk delegált feladatokról kérhetünk emailben nyomonkövetést vagy ebben a listában ellenőrizhetjük státuszukat.

Riport tartalma

Tevékenység kimutatás

Az általam delegált feladatokat legegyszerűbben a következőképpen lehet lekérdezni:

• Létrehozó: magamat kell beállítani
• Felelős/meghívott: magunkon kívül jelöljünk ki mindenkit
• A dátumszűrőt állítsuk Létrehozás-ra
• Állítsuk be, hogy mely időszakban létrehozott feladatokra vagyunk kíváncsiak

Eredményként a listában azok a feladatok jelennek meg, amelyeket a kijelölt időszakban mi hoztunk létre és valaki másra delegáltunk vagy meghívtuk. A listában egy feladat kétszer is megjelent: a 2012-02-28-án esedékes feladat. Ennek az az oka, hogy ebben a feladatban a felelős Rezovits Paula és meghívottként szerepel benne Mézga Géza. A meghívott státuszt ebben a listában a név mögé helyezett ”+” jellel jelöltük. A feladat mögött lévő ikonnal egyből a feladat szerkesztési módjába ugorhatunk.